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SAP助力LED企业数字化转型

本文作者:智企新视界 文章来源:智企新视界 2021-12-15 09:02

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光与我们日日相伴,无处不在。自从爱迪生在1979年发明了电灯泡被公认为世界第二次照明领域的革命,促进了人类文明的大进步,而LED的半导体照明,无疑将引领人类照明领域第三次革命,本文就将从LED的行业发展、行业机遇与挑战,以及在数字经济时代SAP助力企业数字化转型进行浅析。


一、行业发展


LED(Light Emitting Diode)又称为发光二极管,由含镓(Ga)、砷(As)、磷(P)、氮(N)等的化合物制成。


LED产业从1990年起发展至今已接近三十年,行业正处于稳健发展期。目前全球LED产业可以分为四大地区。一是欧美地区,以通用照明为主攻方向,产品特点是高可靠性和高亮度。二是日本,在通用照明和背光显示都技术领先,并且兼顾通用照明、汽车、手机和电视。三是台湾和韩国,以背光显示为主线,包含手机、TV、电脑背光,出货量大但毛利率低。四是中国大陆,主要业务为户外显示屏、广告屏和照明灯等领域。


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国内LED产业增速强劲,LED照明应用端增速最快,在“国家半导体照明工程”计划的推动下,我国LED产业迅速发展,形成了包括LED外延片、LED芯片、LED封装以及LED应用在内的较为完整的产业链。


上游外延片及芯片制造为LED核心技术,技术壁垒高、投资资金大,进入门槛高,毛利率偏高,约占行业利润的70%,基本被欧美垄断,其中外延片占到全球90%以上份额。目前国内通过技术积累和政策支持,在LED行业已经占有很大比重的话语权,在外延片和芯片制造方面在逐步扩大产能,但衬底发展缓慢。产业链中游和下游技术难度低、进入门槛低,参与企业众多,市场竞争激烈。


LED行业拥有研发技术及内伸外延的特点,LED产业链上中游高度集中,产能向国内转移,上游外延芯片进入扩产高峰,市场份额高度集中的行业格局。同产业链的上中下游加速洗牌、整合并购、多元布局、全球发展,正逐步走向寡头集中、规模精益生产、技术迭代加速的新阶段。


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二、行业机遇与挑战


从全球LED发展趋势上看,LED产业正在加速向中国转移,行业集中度逐步提升,走向寡头集中、规模精益生产、技术迭代加速的新阶段;提升高附加值、高毛利产品比重是LED封装企业产品布局重点,目前以小间距及Mini LED、Micro LED最受关注,仰赖Mini LED和Micro LED应用的陆续商业化,开启新的红海市场,国内主要的LED企业都在积极扩产把握下游发展契机,充分受益 Mini LED 应用趋势。


在全球各国节能减排的政策加持下,为实现“碳中和”目标,LED节能改造项目逐渐展开,LED照明厂商朝向数字化智慧调光调控的灯具布局,未来照明产业也更多地关注产品的智慧联网照明 (Connected Lighting) 的系统化、健康照明等带来的附加值。


COVID-19对全球经济发展带来诸多不确定性,但危中有机,众多照明厂商逐渐以“照明产品”+“数位系统”的专业化照明解决方案提供更为健康、智慧便捷的照明体验,持续为照明厂商营收成长带来稳定的成长动能。根据TrendForce集邦咨询全球LED产业数据库报告显示,2020年LED产业受到新冠肺炎疫情冲击,产值出现下滑衰退。2021年上半年随着疫苗问世,市场经济开始复苏,预估今年全球LED市场产值将受到拉升,达165.3亿美元,年增8.1%,主要增长动力来自车用LED、MiniLED与Micro LED新型显示应用,以及商用相关显示屏及UV-C LED四大领域。


2020年受LED终端需求下滑的影响,LED芯片市场需求同比下滑6.6%,今年随着各国在5G通讯、消费性电子、工业能源转换及新能源车等需求拉升,驱使如基站、能源转换器(Converter)及充电桩等应用需求大增,使得第三代半导体GaN及SiC元件及模组需求强劲。目前国内芯片行业整体竞争格局已成型,寡头效应愈发明显,产业集中度继续提升,目前大陆在产的LED芯片厂商数量约14家,其中前十大厂商的营收比重达到97%,前三大厂商的营收比重达67%。


从需求端看,由于Mini直显、Mini背光、高端照明、背光、车用等市场需求渐涨,国内LED头部企业纷纷缩减低端产品的产能,转向高端产品领域。因此可以看到,低端产品目前的市场价格也逐步上升;高端产品门槛较高,市场竞争相对缓和,企业的盈利能力有望得到提升,加快技术迭代,高质量发展成为未来进阶的主要方向。


“十四五”期间,构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的发展是国家的主要战略目标,从供给端来看,在国家政策支持下,为降低地缘政治对高科技供应链带来的不稳定影响,我国 LED 芯片行业发展迅速,政府设备补贴趋向集中化,倾向于具备良好能力与管理能力的公司。


市场机遇和挑战并存,LED企业只有提升自身在技术创新、亲近市场与客户、强健企业运营管理能力才能让企业可持续发展并赢取未来的行业主导权,通过“技术与数字赋能”,能够有效推动企业资源优化与管理提升:


以产品领先,打造健康的、智能的、质优、价优的具有竞争力的产品;


以客户为中心,借助品牌渠道,维护生态体系平衡,做好数字营销攻坚战;


产业链的上中下游加速整合,构建规模化智能化生产的集约化优势,更快速有效地响应客户和市场需求。



三、SAP LED行业的数字化经验


目前中国LED企业的信息化普遍水平处于信息化2.0时代,真正能够做到业财一体,产销协同的企业相对较少,大部分国内LED企业的核心信息系统对核心业务覆盖面不全,难以应对财务业务一体化以及精细化管理的需要。SAP解决方案在全球LED行业的客户覆盖率非常广泛,提供LED行业的最佳业务实践的借鉴,能够快速有效赋能LED企业构建数字化架构及流程:


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1、通过以SAP S/4HANA 为核心的企业一体化数字化运营管理平台,打通核心端到端的业务价值链,提升企业运营效率,核心方案包括:集成产品研发管理(SAP Product Lifecycle Management),客户关系管理(SAP Customer Experience),供应链协同管理(SAP ARIBA),集成供应链管理(SAP Integrated Supply Chain)。


通过SAP数字化核心可以有效帮助LED企业解决相关的行业特定需求,如光电属性贯穿计划、生产、仓储、销售、成本等业务环节,这也给企业管理和信息系统提出了非常高的要求。


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1)主数据管理


物料编码管理要满足光电特性管理、分档或分等管理求;加工过程对于重工、转品等场景编码的管理;需要考虑成品BOM的分段管理对计划、执行与成本核算的影响;BOM物料的消耗规则。


2)后勤管理


基于光电特性管理对衬底进行挑片


生产出来的外延片,基于特性进行分BIN管理


IQC,检验特性自动传递到批次特性,芯片分BIN


制造费用基于MES 收集数据进行分配确认


基于光电特性的销售管理,定价、阶梯价、最低限价等不同的销售定价策略


基于光电不同特性分档的MRP,以及细分与不同组合的替代关系管理


仓库管理要求基于光电特性和分档进行管理,对LED产品的保质期和有效性进行管理,并要求条码化管理


3)成本归集


产品成本分段核算,作业成本的归集,建立标准成本管理体系,有效管理贵金属,以及工装模具系统化管理等这些都是成本管理的要点。


2、构建数字化工厂管理平台,通过MES+IOT+大数据平台的全面互联及新技术前瞻性,构建企业数字化工厂,实现云网端全面互联互操作,最大程度降低人工成本,通过变革制造流程,满足每一位客户的需求,利用预测模型,最大化资产正常运行时间,充分降低智能工厂的维护成本,实现工厂端全面智造全面互联全面数字化。


3、构建集团管控的一体化平台,通过全面绩效管理(SAP Business Planning and Consolidation)、风控与合规(SAP Governance, Risk control)、商务智能分析(SAP Analytics Cloud)等,实现实时业务洞察,有序预警与解决,有效决策,构建健康的可持续的经营环境。


4、SAP建议企业搭建稳态与敏态并存的IT系统架构,基于SAP BTP业务技术平台既然满足常态化的业务发展需求,也能满足企业的创新发展的新要求。



四、SAP行业客户经验


SAP提供智慧企业数字转型的整体架构,为LED产业链上下游客户提供全面的数字化解决方案,赢得全球客户的信任。从业内相关市场排名数据可以看到,全球LED产业链上下游TOP级客户名单上不难发现SAP客户占有率广而高,这也验证了SAP解决方案的行业适配性和成熟性,深受全球领先的LED企业的青睐。


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面向未来,全球LED行业领先企业已经在将利润较低的通用照明业务剥离,并着重发展更具科技含量的领域。而中国企业依靠国家政策的扶持,瓜分巨头撤退后的市场份额以及接手巨头剥离出来的部分照明业务,获得了快速发展的机会,企业规模迅速扩张,资本也在快速积累和追赶国际领先,可以预见的是国内外照明企业都在向高科技企业转型,紧抓第三代半导体SiC碳化硅和GaN氮化镓带来的巨大市场机会,不断引领着照明理念的革新和技术的突破,开启新的发展格局。

 

国内LED企业应以管理和技术为抓手,全面推动企业数字化转型才能在滚滚浪潮中立于不败之地,一方面可以通过借鉴国际一流企业的先进经验,并结合企业自身管理成果,推动商业模式转型升级及业务管理变革;另一方面借助领先的数字技术推动业务的数字化转型,加快实现高效、创新、可持续性的业务响应能力,真正的让越来越多的国内企业实现国际领先。



作者介绍


曾艳(Jane Zeng) 高科技行业资深架构师


拥有十余年的SAP咨询实施和信息化规划经验,主要涉及高科技、装备制造等多个行业领域,积累了丰富的信息化规划方面经验。




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