时尚行业采购和供应链：面对新现实，备战新常态
毫无疑问，新冠疫情使2020年全球经济与原定轨道产生较大偏移。
根据预测，2020年发达经济体GDP同比或将萎缩6%，严重程度超过2009年经济衰退造成的3%缩减。
时尚行业受到的影响尤为严重。鉴于COGS在成本中占比最大，BCG通过调研得出了后疫情时代采购和供应链的五个洞察：
· 车轮又将滚滚向前；
· 优胜劣汰；
· 可持续性越发重要；
· 数字化成为新常态；
· 利用先进的商业关系和技术缓解COGS压力。
鉴于新冠疫情对时尚行业的巨大影响，企业面临削减成本的重大考验。COGS（Cost of Goods Sold，销货成本）在成本中占比最大，针对此，BCG通过调研得出后疫情时代采购和供应链方面的五个洞察。
为了从逆境中挖掘机遇，我们建议品牌立即采取行动，与供应商建立核心合作伙伴关系，并重新审视整条价值链上的成本，才可能在后疫情时代取得成功。
新冠疫情引起大洗牌
洞察一：车轮又将滚滚向前
伴随着中国国内复工复产的全面展开，以及世界多国尝试逐步解禁，新冠疫情“最糟糕的日子”即将过去。太阳照常升起，经济车轮又将滚滚向前。对企业而言，新冠疫情是促使它们重新检视和复盘整体采购布局和设置的一大契机。船舶和仓库大批量订单占用流动资金的旧有采购模式将受到挑战，近岸采购布局和东南亚传统采购布局的结合将成为新现实，其中亚洲依然保持主导地位。
受疫情影响，旺季前的订单和批发量有所减少，加之民族主义浪潮和逆全球化趋势抬头，意味着更具灵活性的近岸采购开始受到时尚品牌的青睐。与从亚洲采购相比，近岸采购让品牌反应更迅速，更能抵御风险和不确定性，还可以兼顾环保足迹和可持续发展。
而在亚洲内部，采购布局也会出现一定变化。中国或因欧盟/美国高敞口而蒙受损失，而越南或可从中受益。因为存在着广泛的供应商基础和丰富品类，印度是供应棉制品的理想备选地点。此外，斯里兰卡能够生产更高附加值的利基产品，也值得品牌关注。
总之，采购布局将出现两方面转变：部分从亚洲向近岸转移，以及亚洲内部的转变。但BCG预测，亚洲在供应上的主导地位不太可能发生改变。以2006年到2018年间全球服装出口比例为例，中国（包括香港）占比在34%—39%之间浮动，预计2020年可能会略有下降，但依旧能占到三成以上。孟加拉、印度和其他东南亚国家占比约23%—29%，2020年这一比例很可能会继续提高（参阅下图）。
洞察二：优胜劣汰
在疫情之后出现的供应商大洗牌中，将会有大量供应商破产、重组和整合。短期内供应商将会产能过剩，而中长期则可能出现产能不足。我们预计，随着中小型供应商的空间被压缩，供应商格局将继续变化——实力雄厚、未雨绸缪的大型供应商会留下来。
从国家角度来看，中国和孟加拉由于在美国和欧洲的敞口很高，可能会蒙受损失。特别是新冠疫情之前，贸易战已经让中国受到了影响。而越南由于更加多元化的布局，或将会成为赢家。面对上述形势变化，品牌应先发制人，积极推动整合向对自身有利的方向发展，降低风险，从中挑选胜出的供应商。
在调整供应商组合上，品牌可参考“供应商财务健康状况”和“品牌与供应商议价的能力”等指标，逐一衡量比较每一家供应商，然后将之置于四个维度分类下做出判断（参阅下图）
· 为了自保而需要放弃的供应商
· 择优留下或淘汰的供应商
· 须监督和控制风险的供应商
· 努力达成合作的最理想供应商
品牌要想获得成功，必须重新检视供应商组合，并提高供应链的透明度，包括可追溯的原材料信息等等。
洞察三：可持续性更加重要
调查表明，可持续性将在整条供应链中发挥更大作用。对消费者信息的研究表明，对于时尚产品，越来越多的消费者在做出购买决定时愈发谨慎和理性，而且更加留意自身消费对环境和社会产生的影响。在2019年BCG发布的一份时尚行业调查报告中，在购买时尚产品时，约75%的受访者认为可持续性“极其重要“或“非常重要”（参阅下图）。因此，可追溯和透明的供应链是品牌与其他竞争对手拉开差距的关键——至少从短期来看是这样。
采购的未来数字化转型之路
洞察四：数字化设计制造与协作
特殊时期常规模式受阻，但市场需求仍持续存在。疫情结束后，与供应商进行端到端的数字化设计制造，以及数字化合作将成为新常态，也是品牌未来发展的必经之路。迄今为止，大量依赖实物实地交互和打样的流程，以及在新冠危机期间被迫施行的远程工作，对品牌而言无疑是一记警钟：团队出差，与异地供应商共同现场开发产品的日子一去不返，向数字化合作过渡是大势所趋。在未来，从创意概念、设计制造到成品摆上货架的数字化全过程，将成为企业保证速度和提升效率的新标准。
与传统工作和创造价值的方式相比，数字化设计与制造在很多方面都具有明显优势（参阅下图）：
在产品设计开发阶段，传统的二维创意构思过程趋于闭门造车，不能及时获得来自工厂和客户等多方的反馈，需要在设计、研发和工厂之间辗转迭代修改，导致产品从设计到上架耗时冗长，容易错过流行趋势。而通过数字化三维创意设计和端到端顾客整合，品牌能通过A/B测试提前预判产品是否会受到市场欢迎，并在每一环节及时了解客户需求和获得工厂反馈，因此无论是开发阶段还是制造阶段，所需的实物打样数量都大大减少，能节约高达70%的打样成本，让用工效率提高20%。通过连贯流畅的端到端方式，数字化方法能将产品上市时间节约40%左右，让产品能及时追赶当下流行趋势，从而大幅提升销量。
洞察五：先进商业关系和智能工具缓解COGS压力
受疫情影响，时尚产业必须依托数字化，加速线上转型与变革。传统的议价体系已经走向末路，商业合作的参与者将不断改善自我，投资建设更透明的成本框架，从而节约大量COGS并不断优化供应基础。高级分析和人工智能将成为另一种新常态，应用于与采购相关的所有重要决定。如图所示，高级分析/人工智能可在以下四个方面缓解成本压力：
· 以数据为驱动，在与供应商谈判时获得优势；
· 根据多维度输入信息模型进行基于算法的分配；
· 利用高级分析实现均衡生产，减少不必要的浪费；
· 透明的原材料和成本核算。
此外，在未来几年内，利润保护以及密切关注所有成本项目至关重要。COGS尤其需要密切关注在损益表上占比最大，也是短期内能够立刻处理的成本项目。如今，基于高级分析/人工智能的投资为优化COGS打下了坚实基础，能让品牌获得更多利润。能够使用的高级分析/人工智能工具包括：高级服装成本核算、原材料管理、基于高级分析的原材料成本核算以及对客户需求的探知。
品牌重启的两阶段和十步骤
新冠疫情促使时尚行业的运营产生了巨变。随之而来的反弹也与暂时供大于求以及大量供应商重组合并相伴而生。新现实需要更加牢固的供应基础和先进商业关系来缓和COGS压力。因此，在危机的不同阶段，品牌必须以适当策略做出应对并及时行动。我们建议重启可分两阶段进行，每一阶段包括五个步骤。
01、以透明化为起点，应对紧迫风险
十多年前，供应链透明化、可持续的概念还鲜为人知。然而今天，它已经引起了各行各业企业中高层管理者的关注，突如其来的新冠疫情更让提高供应链透明度变得迫在眉睫。供应链透明化要求企业了解供应链上游发生的事，并在内部和外部通报相关信息。
· 品牌应详细审视采购足迹，绘制出目前的采购足迹图，从中了解供应链风险暴露的薄弱之处，有针对性地改善采购足迹。
· 品牌应分析目标国家组合，尽可能聚集供应商，在寻求共赢基础上缔结长期供需伙伴关系。根据BCG的分析框架，评估供应商组合并对其进行优化。该框架有助于根据财务健康、交付信赖度、可持续性、品质、速度和采购量等核心标准来衡量供应商绩效。
· 了解供应链成熟度差距和风险敞口。
· 分析数字化制造设计的现状，找到新机会并设立愿景。
· 评估商业能力和利润空间。
02、筹备并投入资金，赢在时尚业数字化未来
随着数字化浪潮兴起，满足客户需求，从客户角度设计是品牌成功的关键。疫情特殊时期，品牌可以利用这一暂时的产能过剩窗口来节约成本，用于数字化投入，备战行业新现实。
· 调整采购足迹，为即将到来的新常态做好准备。
· 品牌应参与塑造供应基础以及推动供应商整合——这将是筹备资金的主要来源。与理想的供应商伙伴积极对话，开诚布公地讨论潜在价值和成本期待，并与伙伴共同规划采购量变动。
· 品牌与“胜出”的供应商伙伴一起，通盘执行可持续发展路线图。
· 打造端到端的数字化运营模型以及客户需求驱动的供应链，端到端的最佳实践业务模式可以为企业带来更高的财务回报。
· 以高级分析/人工智能为抓手，制定方案来提升成本核算和谈判能力，对品牌降本增效大有助力。
供应链是连接全球经济的血脉和基石，尽管受到新冠疫情等不确定因素的影响，全球经济依然是你中有我、我中有你的整体，时尚行业也概莫能外。随着各国疫情趋稳，正是品牌重新审视供应链、布局采购、并对其进行数字化升级的良机。正如历史告诉我们，每一次商业和社会经历大考之后，有准备、有眼光、有策略的企业总会脱颖而出。
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