数字赋能——SAP助力时尚行业数字化转型(上)
本文分为四个部分：
一、时尚行业市场发展阶段
二、时尚行业数字化转型趋势
三、SAP时尚行业解决方案助力服饰企业数字化腾飞
四、时尚行业的SAP参考架构与计划体系
本期为大家介绍一、二部分。
时尚服饰行业是时尚产业的一个大的组成部分，涉及从上游纱线纺织、成衣设计制造、到品牌运营、下游的分销与零售渠道，从大的品类来看包括了男装、女装、童装、配饰等，从风格来看包括了休闲、商务、运动等系列。中国时尚行业在过去几年经历了去库存的大洗牌后，优胜劣汰的步伐逐步加快。在目前消费升级的大环境下，中国服装消费市场正沿着：需求消费→时髦消费→时尚消费→个性消费，这样一个由低到高的品牌消费需求轨迹进行着变革。80后、90后、00后这些千禧一代的消费群体，正在决定时尚品牌的未来话语权。
一、时尚行业市场发展阶段
纵观时尚服饰行业的发展历史来看，中国服饰行业经过了20多年的高速增长，近几年来速度放缓，总体来讲经历了几个大的阶段：跑马圈地阶段，库存危机阶段和复苏升级阶段和精耕细作阶段。
1、跑马圈地阶段：大约90年代末期至2010年，开始有不少服装加工企业转型品牌化运营，主要经营方式以发展代理商经销渠道为主，经营策略以粗放式发展、外延性开店扩张为主，通过加盟模式快速实现规模化。各品牌企业发展比拼的是速度，这个阶段的行业平均年增速>20%。
2、库存危机阶段：大约在2011年至2015年，由于初期的野蛮生长，粗放扩张加上渠道经营能力低效，给众多品牌企业带来了巨大的库存积压风险，大批服饰品牌进入调整期和关店潮。而类似安踏这样的少量有着前瞻性眼光的品牌企业借此弯道超车，拉开了品牌对手间的差距。同时在此期间，优衣库、H&M等快时尚国际品牌在国内快速扩张。这个阶段行业平均年增速约10%左右。
3、复苏升级阶段：大约是2016年至2018年下半年。经历了第二阶段大约五年的去库存调整，以及随着消费水平和运动健康等消费理念的日益提高，各服饰企业开始出现复苏。企业一方面在购物中心、电商等渠道持续发力，另一方面开始强化供应链能力，开启兼并收购、多品牌运营、发展C2M等模式。行业增速亦恢复到10-15%的水平。
4、精耕细作阶段：从2018年下半年开始至今，由于受宏观经济和中美贸易摩擦影响，整体行业发展趋缓，国内品牌体现出强者恒强的态势。优质品牌如安踏、森马等通过持续完善品牌矩阵、升级供应链能力，搭建生态平台，拓展消费渠道与海外市场，持续追赶国际品牌。预计未来较长一段时间行业增速将<10%。
二、时尚行业数字化转型趋势
时尚服饰行业是离消费端最近的行业，也是数字化新技术应用最活跃的高地。以消费者为中心，利用大数据和新技术全面升级产业链，通过数字化应用和渠道整合，提升运营效率和消费者体验是时尚企业进行数字化转型的必由之路。
尤其最近以来时尚服饰行业整体发展趋缓，整体市场从增量经济向存量经济过渡。为了持续保持竞争力，服饰企业的数字化建设重点伴随着企业做大做强的发展过程呈现如下几个趋势：
1、全渠道体验是基础，智慧门店是热点，全域营销成为方向
· 可连接、可识别、可洞察、可营销，协同线上线下，跨平台、跨渠道，库存共享，打造以消费者为中心的全渠道销售闭环。
· 实现线下门店的智能化升级，通过线下门店消费场景中的感知和互动技术，提升消费者体验，引导流量和提升转化率。通过“人、货、场”的重新场景定义和数据分析，提升店铺运营效率，实现降本增效。
· 实现全渠道、全媒体、全场景、全数据的数字化智能营销，发展社交电商、细化消费者群体画像，精准营销和推荐，延伸售前和售后的营销场景，提升用户转化率和增加老客户的留存率。
2、品牌企业提升产业链话语权，强调快反供应链和供应链协同
· 时尚服饰行业的供应链与库存问题是长期压制企业发展的重要痛点。服装面料采购和生产供货周期长，销售周期短，产品设计与市场需求不匹配，消费者对款式的多样化需求和研发设计生产供给的响应速度对整个行业提出了新的要求。
· 提升供应链效率是企业竞争核心，如何加速库存周转，降低库存积压，是品牌服饰企业综合运营水平和盈利能力的关键衡量指标。
· 数字化技术的应用将帮助企业强化商品企划和货品管控，制定以消费者为中心的商品铺货策略及快速反应的供应链，整合公司信息数据打造从生产端到零售端的实时供应链可视化平台，利用人工智能技术在整个环节中提高供应链决策、执行效率。
3、服装企业加码“智能制造”，C2M规模化定制成为热点
· 传统服装行业产业链长、涉及部门多、市场反应慢，一件衣服从设计到上市可能长达几个月。而服装消费者对时尚型、个性化、交付速度的需求强烈，智能技术可实现设计研发、生产制造和供应链管理等环节的柔性化改造。
· 工业4.0智能制造最近几年逐渐从传统工业领域进入服装行业，成为影响企业商业模式变革，以及产业资本投资扩张的热门题材。一些品牌开始拓展高级成衣定制业务，而生产供应链的智能制造升级正是实现C2M规模化定制的基础。
· 服饰企业正在持续加码智能制造，从公开资料显示，诸如天创时尚和维格娜丝的可转债募资项目均包含了智能制造的项目，雅戈尔、威可多等都在进行智能制造的方案研究和投入，报喜鸟甚至直接增资智能制造供应商衣拿，而红豆股份则计划和物联网企业展开合作。
4、品牌力塑造带来的多品牌发展与海外扩张，集团化平台化管控趋势明显
· 面对越来越细分化的市场需求，单一品牌很容易触及发展天花板，因此服装企业的发展目标和经营动作很早就指向了拓展完善多品牌矩阵，发力海外市场，寻求新的利润增长点。
· 海外品牌收购成为趋势，比如安踏收购Amer、森马收购Kidiliz、赫基收购Denham、维格娜丝收购Teenie Weenie，特步收购K-Swiss、Palladium及Supra等，越来越多的服饰企业通过收购海外品牌，帮助做大企业和增强海外运营经验，逐渐成为综合性的“时尚集团企业”。
· 多品牌发展和海外并购带来对企业集团管控和商品供应链协同能力的挑战，各品牌企业需要通过强化商品企划、设计、运营和全球化供应链的一系列协同能力，才能构建竞争地位的“护城河”，而这一切都需要数字化的智能运营平台支撑。
5、数字化技术应用将成为时尚服饰行业的基础设施
· 数据获取与整合：从上游到下游，从企业内部到企业外部，时尚服饰行业的数据获取与整合能力是基础关键的第一步，包括企业内部供应链数据、门店销售数据、供应商协同数据、外部渠道\社交媒体\商圈\天气等数据，能够自主获取掌握数据的企业将占据极大的竞争优势。
· 数据分析与可视：对收集到的大量数据进行整理、归纳、分析、可视化，为企业经营的各方面提供实时、准确、一致性的洞察报告，赋能企业从设计、生产、到零售、消费者服务的各个数据应用环节，是数据应用的第二步。
· 数据挖掘与数据智能：将机器学习、人工智能、物联网等新兴技术手段与大数据完美结合，利用算法和技术提升时尚服饰行业的经营水平，比如：流行趋势智能预测、智能化柔性生产与3D打印、智能补货与调度、智慧营销、智能试衣间、财务机器人……
综上所述，时尚行业发展到今天，服务营销化、业务智能化、生产柔性化、产业协同化将成为服饰企业未来发展的必然道路，而这一切的基础是数字化转型。作为全球公认的管理大师，SAP是当之无愧的时尚行业管理解决方案领导者，全球范围有大量的客户选择与SAP进行合作，包括Nike、Adidas、优衣库、H&M、BOSS、Burberry、Armani、安踏、波司登等众多著名品牌。在新的数字经济时代，SAP近年来推出了新一代时尚行业数字化解决方案，助力时尚企业数字化变革与转型。
未完待续
作者介绍
柴海 SAP 资深方案架构师
柴海先生拥有近20年的消费品及零售行业信息化经验，目前在SAP工作7年有余，一直专注于服务国内众多优秀的零售与时尚企业，协助企业进行数字化规划和建设。
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